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Sporting SAD fecha com sucesso empréstimo obrigacionista de 40 milhões
2024-11-05 HaiPress
A operação,que incluiu uma oferta pública de subscrição (que captou 33,7 milhões de euros),a par de uma oferta de troca de dívida (que gerou 6,3 milhões de euros),contou com a participação de 2.690 investidores,e a procura total válida ascendeu a 43,7 milhões de euros,ou seja,1,09 vezes o total de obrigações disponíveis.
Os dados foram revelados na sessão especial de mercado regulamentado,que decorreu na Euronext Lisboa,a gestora da bolsa portuguesa.
Inicialmente,a SAD 'verde e branca' apontou para um montante de 30 milhões de euros,mas,tal como estava previsto no prospeto disponibilizado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM),aumentou o valor para 40 milhões de euros,na sua segunda incursão no mercado de dívida este ano,após o encaixe de 50 milhões de euros em março.
Na altura,a procura pelos títulos "Sporting SAD 2024-2027",com prazo de três anos e oito meses e taxa anual de 5,75%,superou a oferta disponível em 1,33 vezes,numa operação que também integrou uma oferta pública de subscrição,a par de uma oferta de troca de dívida.